Musik
Wall Street-mästaren Larry Day, nybörjare i kärlek, får råd av sin betjänt. Han följer efter Vivian Benton ombord på en oceanångare, där cocktails spetsade med en “kärleksdryck” gör sin magi. Sedan förlorar han sin förmögenhet i börskraschen och tror att han också har förlorat sin älskade.
Burleskartisten Skid och specialdansaren Bonny träffas, blir kära och gifter sig. Som en komedi-dansduo uppträder de på olika scener tills Skid får ett erbjudande från en talangscout på Broadway. Bonny fortsätter ”på turné” medan Skid, som har blivit en sensation i New York, återupptar en affär med Sylvia Marco, en gammal flamma från samma show. När Bonny upptäcker Skids otrohet bestämmer hon sig för att skilja sig och gifta sig med den rike ranchägaren Harvey Howell. Oförmögen att leva utan Bonny börjar Skid dricka kraftigt och förlorar sitt jobb. Bonny återvänder och hjälper Skid att ta sig igenom sin första föreställning på det nya jobbet.
Den fantastiska uppgången för de legendariska Dorsey-bröderna skildras i denna nostalgiska och lekfulla resa genom tiden. Tommy och Jimmy Dorsey spelar sig själva i denna film, som hyllar deras enastående musik. Från barndomen med en far som insisterade på att de skulle lära sig musik, till den uppmärksammade splittringen som ironiskt nog gav deras karriärer ännu större framgång.