Edinburgh International Film Festival
När hans äldre bror reser iväg för att slåss under andra världskriget, tar fjortonårige Homer Macauley ett jobb som cykelbudbärare för att försörja sin änkemamma, äldre syster och yngre bror. Homer levererar budskap om kärlek, hopp, smärta och död till folket i Ithaca, men ett budskap kommer att förändra honom för alltid.
En explosion ödelägger stora delar av New York och åtta främlingar söker skydd i deras hus källare, som den paranoida fastighetsskötaren Mickey har byggt om till ett skyddsrum. Det är trångt, men ett stort lager av mat och vatten betyder att de i alla fall är säkra från utsidans vansinne och tillsammans försöker de förstå katastrofen som precis drabbat dem och tagit livet av så många av deras nära och kära.
Ian är en drömmande ung man som arbetar på en arbetsförmedling och lyssnar på musik. Han går med i bandet Warsaw som senare byter namn till Joy Division. Kärleken till två kvinnor, framgångarna och återkommande epilepsianfall gör att Ian blir alltmer deprimerad och slutligen tar sitt liv.