Russian Guild of Film Critics
Fem år har gått sedan ödet förändrade allt för general Kotov och hans familj. Kotov flyr mirakulöst från lägret där han dömdes och medan den sovjetiska förvaltningen tror att han är död, skriver han in sig i en frivillig militärgrupp och går till fronten. På slagfältet är han skoningslös i kampen mot tyskarna. Efter att ha blivit allvarligt skadad, erbjuds Kotov upprepade gånger ett hedersamt avsked, men eftersom han tror att frun Maroussia och hans dotter Nadia har dött i ett arbetsläger, väljer han att stanna med sina kamrater på slagfältet.
Faust blir så förälskad i den unga, vackra Gretchen att han sluter ett avtal med Mefistofeles för att få vara med henne. En mustig och fri tolkning av den gamla tyska berättelsen om mannen som säljer sin själ till djävulen.