I december 1939 ser Hornet Squadron äntligen lite action när de ser en ensam tysk bombplan som försöker ta sig hem. De skjuter ner den och besöker sedan olycksplatsen och ser på egen hand de dödsfall de har orsakat. Chris Hart tror att de bara hade tur och att deras vapen måste ses om. De får dock sitt första riktiga test när de stöter på tre bombplan med jakteskort. Alla överlever inte mötet. Flash utvecklar sina relationer med sin nya flickvän Nicole. Fitz har några problem med Mary och medan han åker på permission till London, stöter Moggy på henne.