Med den tyska invasionen i full gång är Hornet-skvadronen nere på fyra flygplan. Efter några uppdrag förlorar de ytterligare två. Air Commodore Bletchley säger till dem att det inte finns några nya flygplan tillgängliga och att det som finns kvar av skvadronen ska flyttas till England. Det är upp till till ”Uncle” Kellaway att berätta för Flash vad som har hänt med Nicole. Väl i England får männen lite ledigt. Flash har stannat på flygfältet, druckit för mycket och generellt gett upp livet. Den tyska flygoffensiven fortsätter under sommaren med nya rekryter dödas nästan lika snabbt som de anländer.